A Vanguard Utilities ETF: áramipari gigászok egyetlen csomagban
A Vanguard Utilities ETF közvetlen hozzáférést kínál a vezető amerikai villamosenergia-termelőkhöz és -szolgáltatókhoz, mint a Constellation Energy, a Vistra vagy az American Electric Power. Az alapban 69 vállalat részvénye található, és portfóliójában 63%-ban villamosenergia-ipari cégek, 5%-ban gázszolgáltatók, 3%-ban vízszolgáltatók, 23%-ban vegyes közműcégek és 6%-ban független áramtermelők szerepelnek.
A tíz legnagyobb pozíció között találjuk a NextEra Energy-t (10,9%), a Constellation Energy-t (7,7%), a Southern Company-t (6,5%), a Duke Energy-t (6,3%), az American Electric Power-t (4,2%) és a Vistra Energy-t (4,1%). Kiemelendő, hogy a Constellation, a Vistra és az American Electric Power idén jelentősen túlteljesítették az S&P 500 indexet.
A Constellation a legnagyobb zéró szén-dioxid-kibocsátású energiatermelő és kiskereskedelmi szolgáltató az USA-ban, részvényárfolyama idén 69%-ot emelkedett. A Vistra szintén élen jár a versenypiaci áramtermelésben és kiskereskedelemben, 27%-os árfolyam-emelkedést produkált. Az American Electric Power az egyik legnagyobb szabályozott áramtermelő, emellett a legnagyobb átviteli hálózat tulajdonosa, részvénye 24%-kal drágult ebben az évben.
Alacsony költségek, stabil hozamok – de érdemes diverzifikálni
A Vanguard Utilities ETF teljes költségmutatója mindössze 0,09%, vagyis 10 000 HUF befektetés után évente csak 900 HUF költség terheli a befektetőt – miközben a hasonló alapok átlagosan közel tízszer többe kerülnek.
Bár az ETF az elmúlt 10 évben 180%-os (évi 10,8%-os) összhozamot ért el, az S&P 500 ugyanebben az időszakban 299%-ot (évi 14,8%) produkált. A közműcégek szektorának most nagy esélye van a felülteljesítésre, de továbbra is érdemes pénzt más MI-központú részvényekbe és indexalapokba is tenni, ilyen például a Vanguard S&P 500 ETF.
Egyúttal az S&P 500 eddig minden 15 éves periódusban nyereséget hozott, vagyis aki minimum 15 évig tart ilyen alapot, biztos profithoz jutott – ez pedig időtlenül stabil befektetési lehetőség.
Lehet, hogy a valódi nagy dobás még hátravan
Bár a Vanguard Utilities ETF most kivételes lehetőségnek tűnik az MI-hullám miatt, mindig érdemes nyitott szemmel járni. Az elemzői toplisták újabb részvényeket sorolnak az élre, amelyek akár legendás hozamot hozhatnak, ahogy azt a múltban például a Netflix vagy az Nvidia esetében láttuk. Éppen ezért a legsikeresebb befektetők azok, akik megfelelően diverzifikálnak, és a hosszú távú megtartásban hisznek.
