Az MI-őrület igazi nyertesei a hálózati eszközöket gyártó cégek

Hihetetlen tempóban nő az MI-hálózati piac

2025-ben az Nvidia több mint 5 millió Blackwell GPU-t szállít világszerte, ám ezek önmagukban még nem elegendőek – csúcskategóriás hálózatokra is szükség van hozzájuk. Minden egyes B200 vagy GB200 GPU után három-öt új switch port is kell, így az adatkiszolgálás és az MI-modellek, például a GPT, a Gemini vagy a Llama tanítása óriási hardverigényt generál. Modern, 51,2 Tb/s sebességű switchekkel például egy 8 192 GPU-s fürtnél már 192 switchre van szükség, míg egy 128 ezres GPU-mega-klaszternél 5–10 ezer switch kell – ha régebbi, 25,5 Tb/s hálózatokkal dolgoznak, még ennél is többre.

Külön figyelmet érdemel, hogy a kábelezés és az optikai modulok is elképesztő mennyiségben szükségesek. Egy, a fentiekhez hasonló, 128 ezres GPU-val rendelkező „szörnygép” esetében már egymilliót is meghaladó optikai modulra van szükség pusztán a front-end és a back-end hálózat összekapcsolásához. Nem csoda, hogy az Nvidia gőzerővel fejleszt fotonikus switcheket, amelyek ezt a mennyiséget drasztikusan csökkenthetik majd.

Cisco és Arista hasít, a cégek nem válogatnak

2025 negyedik negyedévében a Cisco MI-infrastruktúra megrendelései már meghaladták a 288 milliárd forintot, egész évben pedig 720 milliárd fölé emelkedtek; ez több mint kétszerese az egy évvel korábban tervezett célnak. Az MI-hálózati bevételek harmadát az optikai alkatrészek adják, a webscale ügyfelek pedig elképesztő ütemben növelik a keresletet.

Ennek ellenére a hyperscale szektor nem válogat: számukra csak az számít, hogy minden megbízhatóan működjön. Az Ethernet szabványosított, így bátran kombinálják a különböző gyártók eszközeit. Ennek eredményeként a Cisco mellett az Arista is rekordokat dönt, 2023-as, 3 150 milliárd forintos éves bevételének 17%-át már MI-hez köthető eladások adják. A Juniper is profitál, bár a HPE-felvásárlás miatt a konkrét számok nem ismertek.

Nvidia: egyszerre gyárt GPU-t és hálózati hardvert

A Microsoft, a Google, a Meta és hasonló cégek MI-igényei révén az évtized végére évente közel 28 800 milliárd forintos hálózati piac alakulhat ki. Az Nvidia sem csak a GPU-kkal tarol; a Mellanox 2019-es, 2 500 milliárd forintos felvásárlásával saját hálózati részleget is létrehozott, amelynek árbevétele 2024 első negyedévében 1 800 milliárd forint körül alakult – ez 64%-os növekedés az előző negyedévhez képest. Az eszközök között számos Ethernet switch, InfiniBand egység és ConnectX hálózati kártya is megtalálható.

Mindenki részesül a nagy MI-lázban

Így a robbanásszerűen növekvő MI-hálózati piac minden jelentős hálózati szereplő számára ígéretes lehetőségeket kínál. Bár az Nvidia a legnagyobb játékos, az óriási kereslet miatt bőven jut elosztható bevétel másoknak is: elemzők szerint 2030-ra az MI-re szabott hálózatok piaca évente eléri majd a 28 800 milliárd forintot.

2025, adminboss, go.theregister.com alapján