Az Nvidia: a nyers MI-energia háttere
Az Nvidia az MI-gyorsítók piacának egyértelmű vezetője. Gyorsítóchipjei biztosítják a számítási kapacitást az adatközpontokban futó MI-modellekhez. A piackutatások szerint az Nvidia grafikus processzorainak részesedése akár 92% is lehet ebben a szegmensben. Ennek köszönhetően a legnagyobb felhőszolgáltatók már szinte kizárólag Nvidia-chipjeit használják, infrastruktúrájuk ehhez a technológiához alkalmazkodott. A vállalat jelenlegi megrendelésállománya közel 185 000 milliárd forint (500 milliárd dollár), így az Nvidia kulcsszereplője maradhat a következő évtized MI-fejlődésének.
Alphabet: a mindent átszövő MI-ökoszisztéma
Az Alphabet, a Google anyavállalata, rengeteg előnnyel rendelkezik az MI-piacon. Termékei – a Google kereső, a YouTube vagy az Android – milliárdnyi internetezőt érnek el világszerte. Az Alphabet emellett működteti a Google Cloudot, élen jár az önvezető autózásban, és részvényese a SpaceX-nek is (nagyjából 7%-os részesedéssel), így közvetetten a Starlink műholdas internethez is hozzáférést kínál. A vállalat saját MI-chipet (TPU) fejlesztett, és erre építve indította el MI-modelljét, a Geminit, amelyet már más cégeknek is értékesíteni szeretne. Az Alphabet sokoldalúsága és innovációs ereje miatt megkerülhetetlen szereplő az MI területén.
Microsoft: stabil növekedés, biztos befektetés
A Microsoft nemcsak a második legnagyobb felhőszolgáltató az Azure révén, hanem 27%-os részesedéssel bír az OpenAI-ban is, amely a ChatGPT-vel lett ismert. Mivel az OpenAI még nem tőzsdei cég, a Microsoft részvényein keresztül lehet beszállni ebbe a lehetőségbe. Az Azure várhatóan jelentős növekedést hozhat az MI-rendszerek elterjedésével. A vállalat stabilitását jól mutatja az is, hogy a Windows és a Microsoft 365 szoftverei évtizedek óta uralják a piacot, miközben osztalékot is fizetnek – immár 23 éve folyamatosan növekvő mértékben.
Amazon: MI-alapú diverzifikáció
Az Amazon a világ legnagyobb felhőszolgáltatóját (AWS) üzemelteti, és közel 2 960 milliárd forintot (8 milliárd dollár) fektetett be az Anthropic nevű, feltörekvő MI-cégbe. Ennek köszönhetően az Amazon részvényein keresztül is részesülhetünk e vállalat sikereiből. Az Amazon alapvető üzletágai – e-kereskedelem, felhőszolgáltatás és digitális hirdetés – hosszú távon is növekedési lehetőséget biztosítanak, az MI pedig tovább erősíti a pozícióját.
Palantir Technologies: MI-szoftverek úttörője
Bár az MI-szoftverek fejlődése még gyerekcipőben jár, a Palantir már most kiemelkedik a mezőnyből. A vállalat saját fejlesztésű platformján kínál egyedi szoftvermegoldásokat, és az AI Platform (AIP) 2023 közepi bevezetése óta az ügyfélprojektek és a bevezetések jelentősen felgyorsultak. Egyre több állami és vállalati ügyfél választja a termékeit. Legfőbb kockázata a meglehetősen magas piaci értékeltség, ugyanakkor jelenleg kevesebb mint ezer ügyfele van, így bőven van tér a növekedésre. Ha ingadozik az árfolyam, az a hosszú távú befektetőknek újabb beszállási lehetőséget nyújthat.
