Szolgáltatások vagy felszívódás?
A befektetők most abban bíznak, hogy ezek a cégek magasabb szintű MI-szolgáltatásokat tudnak kínálni—például speciális tanítási, következtetési vagy iparági platformokat—, nemcsak hardvert adnak bérbe. Ez viszont azt jelenti, hogy olyan nagy szereplőkkel kell majd versenyezniük, mint a Microsoft vagy éppen az Nvidia, akik eddig a bevételük jelentős részét adták. A CoreWeave-nél 2024-ben a bevétel 77 százaléka két ügyféltől származott: 62 százalék a Microsofttól, a többi döntő része pedig az Nvidiától.
Differenciálódás vagy eltűnés
2024 második negyedévében a CoreWeave 207 százalékos éves növekedést mutatott, de így is 290,5 millió dollár (kb. 102 milliárd forint) nettó veszteséget szenvedett el, miközben 2,9 milliárd dollárt (közel 1020 milliárd forintot) fektetett infrastruktúrafejlesztésbe. A tanácsadók szerint három út kínálkozik a túléléshez: be kell törniük a nagyvállalatok szempontjából kevésbé érdekes piaci résekbe, specializált szolgáltatásokat kell kínálniuk, vagy startupokra célozva együtt kell növekedniük velük. Végül sok céget egyszerűen felvásárolhatnak majd a legnagyobb szereplők, vagy eltűnnek, ahogy elmúlik a hardverhiány.
