Az ASML váratlan lépése: robban az MI-hajtotta chippiac

Ilyen esetre példa, hogy a félvezetőipar zászlóshajója, az ASML, megelőzte a szakértői várakozásokat, és jelentősen emelte előrejelzéseit is. Csúcstechnológiás, fejlett chipgyártó berendezéseinek köszönhetően az idei első negyedévben 8,8 milliárd euró, vagyis 3 400 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami felülmúlta a várt 8,5 milliárd eurós szintet. A nyereség 2,8 milliárd euróra (kb. 1 080 milliárd forintra) nőtt, szintén bőven meghaladva az előzetes becsléseket.

Az MI-től pörög a chipgyártás

Nem véletlen az optimizmus: az MI-hez kapcsolódó infrastrukturális beruházások sosem látott méreteket öltenek, a chipigények pedig rendre meghaladják a kínálatot. Emiatt a nagy ügyfelek, köztük a világ vezető chipgyárai, már most bővítik gyártókapacitásaikat, és hosszú távú szerződésekkel biztosítják pozícióikat a gyorsan változó piacon.

Memóriachip-láz, Dél-Koreából diktálnak

A legnagyobb vevők közé tartozik többek között a tajvani TSMC is, amely a napokban szintén kiváló számokat közölt. Közben a memóriachipek hiánya miatt az árak rekordmagasságba szöktek. A Samsung és az SK Hynix máris bővítik a gyártást, mindezt természetesen ASML-gépekkel. Az új litográfiai berendezések első negyedéves eladásainak már 51 százaléka ment memóriagyárakba, főként Dél-Koreába (45%) és Tajvanra (23%).

Exportstop Kína felé

Az ASML továbbra is kihívásokkal néz szembe a kínai piacon, hiszen az USA exportkorlátozásai miatt ide nem szállíthatja legfejlettebb berendezéseit, sőt egy új törvénytervezet még a kevésbé korszerű gépek kiszállítását is betilthatja. Így a Kínába irányuló eladások aránya jelentősen visszaesett: a tavaly év végi 36 százalékról 19 százalékra süllyedt az idei első negyedévben.

Kilátások: emelt előrejelzés 2026-ra

A vállalat a fenti okok miatt új, emelt célokat tűzött ki: az éves nettó árbevételt 2026-ra már 36-40 milliárd euró közé várja, szemben a korábbi 34-39 milliárd eurós sávval. Az MI-vezérelt chipéhség úgy tűnik, csak most kezd igazán felforrósodni.

2026, adrienne, www.cnbc.com alapján