A Baidu felemelkedése az MI-chip-piac élére
A Baidu, amelyet eddig elsősorban a kínai keresőpiac vezetőjeként tartottak számon, az elmúlt években látványosan átalakította működését. Fő fókuszát a mesterséges intelligenciára és az önvezető autókra helyezte, miközben a Kunlunxin nevű leányvállalatában saját MI-chipeket fejleszt. Ezeket a chipeket egyrészt házon belül, főként adatközpontjaiban használja ERNIE nevű MI-modelljének futtatására, másrészt értékesíti harmadik feleknek, például adatközpontok építőinek.
Ezért a Kunlunxin mára Kína egyik vezető MI-chip-gyártójává vált, különösen a nagy nyelvi modellek (LLM) tanításához és futtatásához. Felhőszámítási, telekommunikációs és vállalati felhasználásra is kínálnak csúcsteljesítményű megoldásokat. A Deutsche Bank elemzői szerint a Baidu chipüzletága az erős kereslet miatt gyors növekedés előtt áll.
Óriási növekedési potenciál
Az amerikai szankciók miatt az Nvidia GPU-k már csak korlátozottan érhetők el Kínában, a Huawei pedig elveszítette meghatározó szerepét, így a Baidu előtt megnyílt az út. Az elemzők szerint 2026-ra a Baidu chipeladásai meghatszorozódhatnak, és elérhetik a 8 milliárd jüant (kb. 400 milliárd forintot). A befektetési bankok 28 milliárd dollárra (kb. 10 150 milliárd forint) teszik a Kunlunxin értékét.
A cég idén mutatta be öt évre szóló chipútitervét, amely a 2026-ban érkező M100-assal, majd a 2027-re tervezett M300-assal folytatódik, így még erősebb pozícióba kerülhet a hazai piacon.
Súlyos chipszűke Kínában
Hasonlóképpen a többi kínai technológiai nagyvállalat, köztük a Tencent és az Alibaba is chiphiánnyal küzd. Mindkét cég beszámolt arról, hogy az MI-alkalmazásokhoz szükséges komponensek beszerzése komoly akadály, amely fékezi a beruházásaikat. Különösen a felhőalapú szolgáltatások és adatközpontok bővítését hátráltatja az ellátási lánc szűkössége.
Ezért a kínai cégek igyekeznek optimalizálni MI-modelljeik hatékonyságát, és saját chipek fejlesztésébe kezdenek, hogy csökkentsék a külföldi függőséget. A belföldi chipgyártó-kapacitások, például az SMIC, azonban még nem érik el a tajvani TSMC eredményeit, így a kínai piac teljes lefedése kihívást jelent.
A Baidu stratégiai helyzete megerősödik
Ennek következtében a Baidu hardverfejlesztése nemcsak saját szempontjából kínál megoldást, hanem stratégiai lehetőséget teremt a kínai MI-ipar számára is. Ha a cég időben leszállítja versenyképes Kunlun-generációit, beszállítója lehet a teljes hazai MI-ökoszisztémának, és hosszabb távon akár globális tényezővé is válhat.
