Szimbolikus zuhanás a tőzsdén
A 140 céget tömörítő S&P 500 Software & Services Index csütörtökön több mint 4 százalékot esett, nyolcnapos lejtmenetet követően. Az index idei vesztesége már meghaladja a 20 százalékot. Az amerikai szoftveróriások mellett az eladási hullám átterjedt ázsiai IT-vállalatokra is. Mindez azért érdekes, mert az MI és különösen az Anthropic új eszközei hosszú távú üzleti modelleket kérdőjeleznek meg: lehetséges, hogy a mesterséges intelligencia marginálisra zsugorítja vagy átalakítja a hagyományos szoftveres szolgáltatásokat.
Logikátlan pánik vagy reális félelem?
A tech-világ vezetői azonban kevésbé tartanak a szoftverválságtól. Jensen Huang, az egyik legnagyobb chipgyártó vállalat vezérigazgatója szerint naiv gondolat, hogy az MI teljesen leváltja a szoftveripart. Véleménye szerint inkább erősíti, kiegészíti az eddigi eszközöket. Hasonlóan nyilatkozott Rene Haas, egy brit chiptervező cég vezetője is, aki szerint az MI valódi térhódítása a vállalati szegmensben még gyerekcipőben jár.
A pánikhangulat azonban továbbra is jellemző. A hedge fundok idén már mintegy 8,6 ezermilliárd forint értékben játszanak árfolyamesésre a szoftverpiacon. Az Anthropic eközben új MI-modelljével még inkább ráijesztett a piaci szereplőkre.
Vegyes kilátások, hosszú távú harc
Az elemzők megosztottak abban, hogy az MI hosszú távon mennyire veszélyezteti a szoftveripart. Egyesek szerint a mostani esés túlzás, hiszen a nagyvállalatok nem fognak azonnal több tízmilliárd dolláros szoftverinfrastruktúrát kidobni csak azért, hogy új MI-eszközöket vezessenek be. Az adatrendszerek felépítése évtizedekbe tellett, ezek lecserélése lassú folyamat.
Ugyanakkor más elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy az MI az üzleti modellekre és az árképzésre is nyomást gyakorol. Jellemző példa erre, hogy az MI-vezérelt munkafolyamatok bizonyos szolgáltatásokat teljesen kiválthatnak, így a SaaS (azaz a szolgáltatásként elérhető szoftverek) profitmarzsa csökkenhet, és kereskedelmi értéke is visszaeshet.
Kik maradhatnak versenyben?
Emiatt azok a szoftvercégek maradhatnak talpon, amelyek elengedhetetlen, komplex vállalati folyamatokat látnak el – ilyenek például az Oracle vagy a ServiceNow. Ezeknek a cégeknek az adatmélysége és ügyfélszintű beágyazottsága miatt nagyobb az esélyük, hogy az MI mellett is életképesek maradnak, nem pedig megszűnnek. Ugyanakkor a jövő a stabil tartalommal, megbízható magyarázhatósággal és mély szaktudással ötvözött MI-szolgáltatók kezében lehet.
