A Griffin-legenda és a befektetési elvei
Nem kizárt, hogy Ken Griffin mozdulatai a legfontosabbak a pénzügyi világban, hiszen kevés befektető rakott le olyan eredménysort, mint ő. A kereskedést még a harvardi kollégiumi szobájából kezdte a 80-as évek végén, ahol műholdas antennával figyelte élőben a tőzsdei adásokat. A Citadel 1990-ben mindössze 4,6 millió dollárral indult (mai árfolyamon kb. 1,7 milliárd forint), ma viszont már több mint 65 milliárd dollár (mintegy 24 200 milliárd forint) vagyont kezel.
Griffin stratégiája egyszerű: csak akkor érdemes belevágni valamibe, ha előnyöd van a többi szereplővel szemben. Ez a hozzáállás hatalmasat hozott: a Citadel eddig közel 74 milliárd dollár nettó nyereséget ért el, 2022-ben például lenyűgöző, 38%-os hozamot és 16 milliárd dolláros profitot produkált. Jelenleg Griffin portfóliója 608 milliárd dollárt (körülbelül 226 400 milliárd forint) ér.
A Metára tett fogadás üzenete
A Meta részvénypozíciójának több mint 12 000%-os növelése egyetlen negyedév alatt felér egy nyílt bejelentéssel. A Citadel 1,96 millió Meta-részvényt (mintegy 1,44 milliárd dollár, azaz kb. 536 milliárd forint értékben) vásárolt, gyakorlatilag a semmiből emelte a cég súlyát a portfóliójában. A Meta az utóbbi időben robusztus MI-fejlesztésekkel, erősebb hirdetési megoldásokkal (mint az Instagram Reels) és nyílt forráskódú Llama-modelljeivel jelentkezett. Az alapok is erősek: 2025 harmadik negyedévében rekord, 51,2 milliárd dolláros (kb. 19 060 milliárd forint) árbevételt ért el, ami 26%-os év/év növekedés, főként a generatív MI-nek köszönhetően.
Nem kizárt, hogy a Meta mára a mesterséges intelligencia gazdaságának egyik alapköve lett – Griffin szerint ez nem csupán hype, hanem milliárdos lehetőség.
Új portfólió, MI-magra hangolva
Griffin lépéseit nem a véletlen vezérli: átalakítja az egyik legprofibb, legakkurátusabb portfóliót, azokra a cégekre építve, amelyek meghatározhatják a következő évtized MI-piacát. Az MI-hotspotnak számító Csodás Hetes (Magnificent 7: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla) dominálja a tőzsdét, az S&P 500 hozamainak 75%-át és nyereségének 80%-át adva az elmúlt két évben.
Griffin tétjei és leépítései
A Meta-részvények mellett Griffin a Microsoftból is majdnem kétszer annyit vett (majdnem 4 millió darabot), az Apple-ben pedig 108%-kal növelte részesedését (4,92 millió részvény). Az Alphabetből két részvénysorozatban is erősen növelte részesedését, a Teslában pedig közel négyszeresére emelte a pozícióját (1,5 millió részvény). Az Nvidiában további 21%-kal bővítette a pozícióját.
Ezzel szemben az Amazonban tartott részesedését mintegy 39%-kal csökkentette (jelenleg 3,24 millió részvényt tart), jelezve, hogy Griffin most az MI-ben áttörésre leginkább kész cégeket látja a jövő kulcspontjainak.
